兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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