财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的(de)上(shàng)市公司也值你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名得(dé)关注。

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